客群經營企劃PM

Job description

職位目的

負責本行潛力客群經營策略規劃與推動，透過客群洞察、數據分析及跨通路行銷整合，設計並執行精準客群經營方案，提升客戶投保實動數及財富管理業務收益，驅動業務持續成長。

客群經營與行銷規劃

• 潛力客群經營策略規劃與執行，設計跨通路行銷及投保跨售活動，提升客戶投保實動數與財管業務成效。

客群洞察與數據分析

• 運用客群分析、行為分析及MIS數據，發掘業務機會，制定精準經營策略並追蹤執行成果。

跨部門專案推動

• 與產品、通路及數據團隊協作，規劃潛力客群經營方案與推廣策略。

推動創新客群經營模式

• 透過線上結合線下（Online-to-Offline, O2O）創新客群經營模式，優化客戶體驗與業務績效。
• 具銀行、保險、財富管理、CRM、會員經營或數位行銷相關工作經驗。
• 熟悉客群分析、數據分析與行銷活動規劃執行。
• 具跨部門專案推動與溝通協調能力。
• 具備客戶數據分析與解讀能力、簡報製作能力。
• 熟悉 Excel、Power BI、SAS、SQL 或其他數據分析工具者佳。
• 具金融業財管產品、保險商品或客戶經營經驗者尤佳。
• 對客戶經營/專案推動有熱忱，善於溝通、具良好抗壓性、獨立作業與邏輯思考能力。