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保險顧問(IA)
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偕同資深RM共同開發及維護高資產(私銀等級)客群之保險業務。 1.協助資深RM共同拜訪高資產(私銀)客群，共同開發及維護保險業務。 2.提供資深RM保險商品培訓、客戶保單檢視。 持有CFP國際認證高級理財規劃顧問
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