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保險諮詢顧問(IA) (台中地區)
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職位目的
偕同私人銀行區資深RM共同開發及維護高資產客群之保險業務。
重要職責/工作內容
- 協助資深RM共同拜訪高資產(私銀)客群，共同開發及維護保險業務。
- 提供資深RM資產規劃培訓、保險商品培訓與策略。 1.10年以上金融資歷, 其中 財富管理業務相關 經驗 5 年以上。 2.具備保單檢視與規劃能力、簡報能力及電腦文書處理能力。
- 持有理財規劃顧問(CFP)證照可優先錄用。
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