財富規劃專家

Job description

職位目的

服務高資產客戶之專家團隊 重要職責/工作內容：

• 高資產客戶家族傳承規劃。
• 高資產客戶財富配置規劃。
• 個人稅務/法律諮詢。
• 信託案件洽談及活動規劃。
• 具信託業務人員證照 (可於報到後報考)
• 具會計師/律師事務所2年工作經驗，持有CFP、律師、會計師證照者尤佳。
• 銀行理財顧問、信託顧問、投資輔銷或保險輔銷經驗7年以上。
• 溝通協調能力佳，且有服務高資產客戶經驗。