投資諮詢顧問(輔銷)(桃園)

Job description

職位目的

駐點轄區分行輔導銷售各項投資商品。

重要職責/工作內容

• 參與區域及分行投資銷售策略規劃及陪訪。
• 協助處內商品策略之推動。
• 輔導RM投資商品銷售教育訓練。
• 提供RM投資商品銷售問題諮詢服務。
• 提供客戶投資健診及資產重配置建議。 1.具金融理財相關經驗。 2.

具金融相關證照

信託業務人員、投信投顧法規、衍生性商品銷售人員資格(結構型商品銷售人員)、人身保險業務員、投資型保險商品業務員。