個金_私人銀行專屬理財投資顧問(Investment Advisor)

Job description

中國信託商業銀行 Your Career Our Future 【工作內容】

• 全方位了解並梳理高資產客戶投資理財規劃需求，統籌行內外理財規劃資源，提供客戶全資產解決方案
• 負責高資產客戶之資產配置與投資績效管理，掌握市場波動與尋找投資機會、提供客製化投資方案及售後服務

協助提升私人銀行客戶關係經理(RM)金融產品知識專業度，共同擬定客戶經營計畫及作戰目標 【資格條件】 ．工作經歷要求

• 5年以上工作經驗 ．學歷要求：碩士, 大學 ．語文條件：英文精通 ．擅長工具：Excel, PowerPoint 【職缺資訊】 ．薪資待遇：面議（經常性薪資達4萬元或以上） ．職務屬性：全職 ．上班時段：日班 ．休假制度：依公司規定 ．工作地點：全台 ．可上班日：不限 ．需求人數：不拘 ．管理責任：無 ．出差外派：國內短期 【其他條件】 1. 具境內/外金融產品知識與交易經驗，並有投資規劃之相關背景5年以上佳，具資產管理及私人銀行經驗者尤佳 2. 具金融相關證照(CFP、CFA、證券分析師、人身保險、財產保險、投資型保險、外幣收付 保險、信託、投信投顧、結構型/衍生性商品等證照)