私人银行客户经理

Job description

Responsibilities

• 负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产，提升潜力客户及客户总资产；
• 负责顾问式专业经营，定期与客户进行沟通，了解客户的财务状况、投资需求和风险承受能力，在投资顾问的协助下为客户出具个性化的资产配置建议书，并进行定期检视跟踪优化工作；
• 负责私行客户关系维护，了解客户非金融服务需求，为客户提供我行的相关非金融增值服务建议；
• 负责协调整合行内资源，为客户在企业金融服务、法税咨询服务等方面提供协同服务；
• 负责定期了解客户身份、账户及交易信息，做好尽职调查与反洗钱工作。 Requirements
• 本科（含）以上学历，具有两年（含）以上相关岗位工作经验；
• 品行端正、形象良好、责任心强，具备较强的沟通能力、学习能力、市场营销能力、AI工具使用能力及客户服务意识；
• 熟悉资本市场，掌握各类金融产品与服务，具备一定独立分析能力和高端客户管理能力；
• 持有基金从业资格证书、保险代理人资格证书、复杂产品销售资格等相关上岗资格证书，通过AFP、CFP认证者优先。