【國泰投信】法人業務部-理財業務專業人員

Job description

• 協助開發、維護及深化法⼈客⼾關係，客⼾類型包括但不限於政府機構、退休⾦、⾦融法⼈、資產管理公司、基⾦會、家族辦公室、⼀般法⼈等客⼾
• 依據法⼈客⼾之資⾦屬性、投資⽬標、風險承受度與投資限制，協助推廣公司基⾦、ETF、全權委託及其他資產管理解決⽅案
• 蒐集並分析法⼈客⼾需求，協同投資、產品、研究及⾏銷團隊，製作投資簡報、產品提案、績效回顧、資產配置建議及市場觀點資料
• 安排並參與客⼾拜訪、投資說明會，負責會前準備、會議紀錄、後續追蹤與客⼾服務事項
• 協助資深業務同仁維護客⼾關係並回應客⼾需求
• 與投資研究、產品設計、法遵、風控、營運、會計等單位密切合作，達成業務⽬標，確保業務推展符合公司策略、客⼾需求及相關法令規範
• 執⾏並配合落實公司法遵、內控、資安等控制與規範