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【國內通路輔銷】財富管理部金融投資專家(Portfolio advisor)
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金融投資專家Portfolio advisor，須熟悉各類財管投資商品知識，具備投資組合、資產配置的系統性觀念，提升客戶體驗。
- 推動財管專案與投資商品，促動前線資產配置與投組作法。
- 陪訪高資產客戶，提供客製化投資建議與整體解決方案。
- 提供轄區輔銷素材與推動策略諮詢/優化建議。
- 支援轄區對理專導入並推動新商品產品架構與銷售賣點，轉化為銷售能力。
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