私银经理

Job description

机构说明

/ 岗位职责：1 负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产，提升潜力客户及客户总资产，同时维护现有达标客户及提升客户的总资产等工作； 2 负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户包括投资理财、企业金融、投资银行、财富传承、海外资产配置等的相关需求，并整合资源提供解决方案； 3 根据客户需求，在投资顾问的支持和协助下给客户出具投资建议书，并执行资产配置，完成一揽子金融解决方案的销售； 4 负责分行私银产品的销售推进和营销，销售过程风险把控，已销售客户定期反馈，持续跟踪； 5 负责私银客户走访和定期回访工作，负责客户相关KYC及风险评估定期更新及系统录入，客户定期维护工作； 6 完成总行及分行分配的其他工作。

任职要求

• CFA、CFP、CPA等专业资格持证人优先
• 熟悉各类金融产品与服务，掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识
• 具有较强的沟通能力、管理能力、协调能力、市场营销能力及客户服务意识。