[Skip to main content](#main-content) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) [Hiring report](/reports/hiring/) · [All Swiss Life Holding jobs](https://jobs.opennash.com/companies/swiss-life-holding/) · [Search jobs](/search/) Swiss Life Holding · Rapperswil-Jona # Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Rapperswil-Jona Full-time Manager or lead Finance & Accounting Listed on Swiss Life Holding’s official careers site. Posted August 19, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on Swiss Life Holding’s careers site →](https://jobs.swisslife.ch/offene-stellen/financial-planner-relationship-manager-w-m-d/3e388f7a-5ae6-4116-b84b-8e80c3d02efe) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [Swiss Life Holding](https://jobs.opennash.com/companies/swiss-life-holding/) / Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% ## Job description Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung? Dein Verantwortungsbereich Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Rapperswil-Jona Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus, führst sie professionell durch und setzt die erarbeiteten Lösungen sorgfältig um - dabei stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum Du möchtest in Zukunft Verantwortung übernehmen, Menschen führen oder gemeinsam mit einem Team etwas bewegen? Dann passt du zu uns – denn mit unserem Wachstum entstehen auch neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten Deine Stärken Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus Marktorientiertes Basissalär Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung Zwischen 25 und 30 Ferientage Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus Flexible Arbeitszeit Mobile Office Time-out-Modelle Flexible Arbeitsmodelle 58+ Internes Weiterbildungsangebot Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung Über Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht. ## At a glance - Posted by the employer: Aug 19, 2026 - First seen by OpenNash: Oct 19, 2026 - Last checked: Oct 19, 2026 - Listed for: 61 days - Location: Rapperswil-Jona - Employment type: Full-time[Apply on Swiss Life Holding’s careers site →](https://jobs.swisslife.ch/offene-stellen/financial-planner-relationship-manager-w-m-d/3e388f7a-5ae6-4116-b84b-8e80c3d02efe) ## More jobs at Swiss Life Holding ### [Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) - Région Suisse romande](https://jobs.opennash.com/companies/swiss-life-holding/jobs/f8d93cd11851a1022cd1/) Genève ### [Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) Personnes venant d'un autre métier bienvenues – Agence générale Sion-Valais romand – région Val de Bagnes](https://jobs.opennash.com/companies/swiss-life-holding/jobs/957876f74cc12ad38346/) Martigny ### [Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) avec expérience professionnelle - Agence générale Canton de Fribourg](https://jobs.opennash.com/companies/swiss-life-holding/jobs/c3606cb4d94e9d2ac1d3/) Fribourg ### [Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) avec expérience professionnelle – Agence générale Genève Rive Droite](https://jobs.opennash.com/companies/swiss-life-holding/jobs/476faa4afe4be9166387/) Vernier ### [Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) avec expérience professionnelle – Agence générale Lausanne](https://jobs.opennash.com/companies/swiss-life-holding/jobs/48ba712dcd40db7b62af/) Lausanne ## Similar jobs at other companies ### [Merchandise Financial Planner](https://jobs.opennash.com/companies/dollar-tree/jobs/9d42489d2171968fb7a4/) Dollar Tree · Chesapeake, VA ### [Financial Planner](https://jobs.opennash.com/companies/national-bank-of-canada/jobs/bd36c4bcb1ae7af3d341/) National Bank of Canada ### [Financial Planner Relationship](https://jobs.opennash.com/companies/royal-bank-of-canada/jobs/20f86d6908af725683ed/) Royal Bank of Canada · MONTRÉAL, Quebec, Canada ### [Financial Planner Relationship Manager](https://jobs.opennash.com/companies/royal-bank-of-canada/jobs/fd7944592f5f3a6d5a8d/) Royal Bank of Canada · TIMMINS, Ontario, Canada OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. 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