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Shanghai Pudong Development

# 理财经理岗（贵宾）

东莞 中山 佛山 广州（含南沙、花都、新塘、开发区） 惠州 江门 肇庆 

Listed on Shanghai Pudong Development’s official careers site. Posted December 2, 2025. Check that it is still open and apply there.
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## Job description

负责落实、制定客户维护和营销计划，主动寻找、识别和拓展中高端客户；根据客户资产状况和财富管理需求，制定综合理财规划服务方案，为客户进行全面的资产配置，积极向客户推介基金、保险、贵金属、信托等各类理财产品；主动挖掘客户融资需求，进行零售银行产品的营销和交叉销售，通过方案式营销满足客户的综合服务需要等。 本科及以上学历； 具备2年以上银行相关工作经验，熟悉个人零售业务、个人资产、理财等业务的营销和操作； 持有基金、保险从业资格证书；持有AFP、CFP、CFA等资格证书者优先。

## At a glance
- Posted by the employer: Dec 2, 2025
- First seen by OpenNash: Aug 1, 2026
- Last checked: Oct 19, 2026
- Listed for: 321 days
- Location: 东莞 中山 佛山 广州（含南沙、花都、新塘、开发区） 惠州 江门 肇庆[Apply on Shanghai Pudong Development’s careers site →](https://job.spdb.com.cn/jobDetail?jobId=10022267&type=1)

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