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Ping An Insurance Group · 常州市

# 常州分行PB/RM

常州市 

Listed on Ping An Insurance Group’s official careers site. Posted October 19, 2021. Check that it is still open and apply there.
[Apply on Ping An Insurance Group’s careers site →](https://talent.pingan.com/recruit/position.html?positionId=9DE9E52749714DC7BA49A4997C49B7B9)

[OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [Ping An Insurance Group](https://jobs.opennash.com/companies/ping-an-insurance/) / 常州分行PB/RM

## Job description

### 岗位职责 RM

工作职责
- 承接维护分行财富客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
- 通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；
- 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
- 全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
- 积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
- 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

### PB

工作职责
- 负责开拓、发展高价值私人财富客户，满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户忠诚度；
- 以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务；
- 负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发；
- 及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求。

### 任职资格 RM

职位要求

### 本科及以上学历，经验
- 金融/销售/客服从业经验3年及以上，服务营销能力强，有财富理财经验者优先；

### 专业能力
- 熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；

### 素质要求
- 亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真，抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强。

### PB

职位要求
- 本科及以上学历，金融类相关专业毕业优先；
- 金融行业两年以上相关从业经历，有良好的客户资源储备；
- 有较丰富的金融专业知识；具备一定的组织能力、市场策划能力、语言文字表达能力和谈判能力、业务开发能力；
- 职业操守良好，风险意识强，无违法违纪行为，无经商办企业或兼职行为，无监管机构金融违规记录。

## At a glance
- Posted by the employer: Oct 19, 2021
- First seen by OpenNash: Oct 20, 2026
- Last checked: Oct 20, 2026
- Listed for: Over a year
- Location: 常州市[Apply on Ping An Insurance Group’s careers site →](https://talent.pingan.com/recruit/position.html?positionId=9DE9E52749714DC7BA49A4997C49B7B9)

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