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Ping An Insurance Group · 上海市

# 投资顾问

上海市 

Listed on Ping An Insurance Group’s official careers site. Posted June 18, 2026. Check that it is still open and apply there.
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## Job description

岗位职责 1.1对1远程个性化服务：聚焦长尾客户股类投资需求，通过企业微信、视频等远程方式提供1对1服务——解答客户各类问题；结合客户风险偏好与资金规划，输出合规的个性化投资建议； 2.

### 客户活跃与粘性维护

按服务标准定期与客户远程沟通（如市场动态推送、持仓复盘），即时响应客户投资疑问，通过股类投资干货分享、低门槛投教内容推送，推动客户持续活跃，提升服务粘性； 3.

### 资产引入与价值提升

挖掘客户外部资产潜力，结合客户股类投资需求，引导其将银行、其他券商等外部资产转入营业部；跟踪客户资产变动，适时提供资产优化建议，助力客户资产保值增值，提升单客资产规模； 4.

### 服务合规与记录管理

严格遵守证券行业监管规定，确保1对1服务内容（如投资建议、风险提示）合规，并有效记录形成完整客户服务档案； 5.

### 配合团队目标达成

遵循团队长制定的服务SOP与工作安排，参与团队股类投研素材整理、客户服务案例复盘等工作；配合团队开展长尾客户促活、资产引入等专项活动，助力团队整体指标完成。 任职资格
- 本科及以上学历，金融、经济等相关专业；具备证券从业资格及证券投资顾问资格；

### 专业能力
- 熟悉A股市场基础逻辑、股类投资常识（如板块轮动、财务指标基础解读），了解场外基金等配置产品；能将股类专业内容转化为通俗表达，适配长尾客户认知水平，输出合规的投资建议；

### 远程服务能力
- 具备1年以上金融行业远程服务经验（如线上理财咨询、投顾服务），擅长通过线上沟通挖掘客户需求、解决投资痛点；能熟练使用企业微信、视频会议软件、CRM系统等远程服务与办公工具；

### 客户运营意识
- 对长尾客户服务有耐心，能主动跟进客户需求，具备通过持续服务提升客户活跃与资产留存的意识；有服务长尾客户并推动其资产增长或活跃度提升的相关经验者优先；

### 合规与执行力
- 严格遵守证券监管要求与营业部服务规范，无任何合规违规记录；具备较强的目标感与执行力，能按服务标准完成客户沟通、记录归档等日常工作，配合团队达成服务指标。

## At a glance
- Posted by the employer: Jun 18, 2026
- First seen by OpenNash: Oct 20, 2026
- Last checked: Oct 20, 2026
- Listed for: 124 days
- Location: 上海市[Apply on Ping An Insurance Group’s careers site →](https://talent.pingan.com/recruit/position.html?positionId=13F4F98D422042E39F1BE51A216C0883)

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