[Skip to main content](#main-content) [ OpenNash ](https://opennash.com/) / [Jobs](https://jobs.opennash.com/) [ 01 Search jobs](https://jobs.opennash.com/search/)[ 02 Companies](https://jobs.opennash.com/explore/)[ 03 Hiring report](https://jobs.opennash.com/reports/hiring/)[ 04 AI assistants](https://jobs.opennash.com/connect/)[ 05 How it works](https://jobs.opennash.com/methodology/) HSBC Holdings · Oaxaca de Juarez, Oaxaca, Mexico # Banquero Patrimonial Oaxaca Oaxaca de Juarez, Oaxaca, Mexico Listed on HSBC Holdings’s official careers site. Listed as of November 11, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on HSBC Holdings’s careers site →](https://portal.careers.hsbc.com/careers/job/563774612615097) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [HSBC Holdings](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/) / Banquero Patrimonial Oaxaca ## Job description Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES' from the language selector in the page menu. Objetivo del puesto Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento. Principales responsabilidades Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial. Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP). Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos. Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados. Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas. Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de: Activos bajo gestión (AUM). Ingresos totales de operación (TOI). Rentabilidad y diversificación. Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad. Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente. Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes. Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales. Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio. Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales. Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos. Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto. Requisitos académicos y profesionales Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas. Maestría (deseable) Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial. Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial. ### Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido) Inglés intermedio-avanzado (deseable) Conocimientos técnicos Mercados financieros y de capitales. Productos y soluciones de inversión. Instrumentos financieros y alternativas de diversificación. Planeación financiera y análisis patrimonial. Macroeconomía y principales variables económicas. Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera. Perfilamiento y conocimiento integral del cliente. Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros. Competencias y habilidades Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza. Comunicación efectiva, oral y escrita. Habilidades de negociación y persuasión. Orientación comercial y enfoque en resultados. Capacidad de análisis financiero. Identificación de oportunidades de negocio. Resolución de problemas. Planeación, organización y seguimiento. Trabajo colaborativo y generación de sinergias. Adaptabilidad y manejo de prioridades. Integridad, responsabilidad y apego a la normativa. Indicadores clave de desempeño Crecimiento de AUM. Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera. Retención y satisfacción de clientes. Adquisición de nuevos clientes. Clientes y activos obtenidos mediante referidos. Diversificación de productos y soluciones por cliente. Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio. En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales. En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado “¡Queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cómo es trabajar con nosotros“ ## At a glance - Posted by the employer: Not stated - First seen by OpenNash: Nov 11, 2026 - Last checked: Nov 11, 2026 - Listed for: Under a day - Location: Oaxaca de Juarez, Oaxaca, Mexico[Apply on HSBC Holdings’s careers site →](https://portal.careers.hsbc.com/careers/job/563774612615097) ## Hiring at HSBC Holdings - Open jobs: 1,352 - New in the last 7 days: After two weekly collections - Tracked since: Oct 13, 2026 [All HSBC Holdings jobs](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/) · [Weekly hiring report](/reports/hiring/) ## More jobs at HSBC Holdings ### [Banquero patrimonial](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/8bd2e6f8f8ac1fd0cb42/) San Andres Cholula, Puebla, Mexico ### [Banquero patrimonial Durango](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/1da234457aed571adfd8/) Torreon, Coahuila, Mexico ### [Banquero patrimonial Tabasco](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/5e00e251a836c0082b04/) Villahermosa, Tabasco, Mexico ### [CA Industrial Trainee](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/dfa2d116f3eb1c28842f/) Hyderabad, Telangana, India ### [CA Industrial Trainee](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/2296384a260e7fadeeea/) Mumbai, Maharashtra, India ## Similar jobs at other companies ### [Territory Sales Specialist F&V Oaxaca](https://jobs.opennash.com/companies/basf/jobs/def8803e901bf77d1595/) BASF · ${htmlLocations} ### [Banamex Cajero (a) Distrito OAXACA, Oax.](https://jobs.opennash.com/companies/citigroup/jobs/54c9e0847528b41f1c0a/) Citigroup · Oaxaca Oaxaca Mexico ### [Asesor Previsional Afore Banamex Puebla / Xalapa / Boca DEL RIO / Cordoba / Oaxaca](https://jobs.opennash.com/companies/citigroup/jobs/859077fe7e753b1acd28/) Citigroup · Veracruz Veracruz Mexico ### [Seguridad bancaria Oaxaca](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/43e9db48c4c544a48b8e/) BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria · Oaxaca, Oaxaca de Juárez ### [Assistente de Segurança Patrimonial](https://jobs.opennash.com/companies/deutsche-post/jobs/bd5aa75c17c2de990469/) Deutsche Post · MANAUS, Amazonas, Brazil OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. Dates come from the employer where stated; “first seen” and “last checked” are our own observations. [ OpenNash ](https://opennash.com/) AI-native services firm that builds custom software and 24/7 AI agents. OpenNash Jobs is an OpenNash Applied AI project. 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