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HSBC Holdings · Queretaro, Querétaro, Mexico

# Banquero Patrimonial Querétaro

Queretaro, Querétaro, Mexico 

Listed on HSBC Holdings’s official careers site. Listed as of November 4, 2026. Check that it is still open and apply there.
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## Job description

Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES' from the language selector in the page menu. Objetivo del puesto Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.

Principales responsabilidades Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial. Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP). Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos. Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados. Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.

Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de: Activos bajo gestión (AUM). Ingresos totales de operación (TOI). Rentabilidad y diversificación. Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad. Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente. Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.

Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales. Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio. Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales. Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos. Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.

Requisitos académicos y profesionales Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas. Maestría (deseable) Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial. Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.

### Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido) Inglés intermedio-avanzado

(deseable) Conocimientos técnicos Mercados financieros y de capitales. Productos y soluciones de inversión. Instrumentos financieros y alternativas de diversificación. Planeación financiera y análisis patrimonial. Macroeconomía y principales variables económicas. Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera. Perfilamiento y conocimiento integral del cliente. Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.

Competencias y habilidades Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza. Comunicación efectiva, oral y escrita. Habilidades de negociación y persuasión. Orientación comercial y enfoque en resultados. Capacidad de análisis financiero. Identificación de oportunidades de negocio. Resolución de problemas. Planeación, organización y seguimiento. Trabajo colaborativo y generación de sinergias. Adaptabilidad y manejo de prioridades.

Integridad, responsabilidad y apego a la normativa. Indicadores clave de desempeño Crecimiento de AUM. Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera. Retención y satisfacción de clientes. Adquisición de nuevos clientes. Clientes y activos obtenidos mediante referidos. Diversificación de productos y soluciones por cliente. Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio. En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

## At a glance
- Posted by the employer: Not stated
- First seen by OpenNash: Oct 28, 2026
- Last checked: Nov 4, 2026
- Listed for: 7 days
- Location: Queretaro, Querétaro, Mexico[Apply on HSBC Holdings’s careers site →](https://portal.careers.hsbc.com/careers/job/563774612520158)

## Hiring at HSBC Holdings
- Open jobs: 2,530
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