[Skip to main content](#main-content) [ OpenNash ](https://opennash.com/) / [Jobs](https://jobs.opennash.com/) [ 01 Search jobs](https://jobs.opennash.com/search/)[ 02 Companies](https://jobs.opennash.com/explore/)[ 03 Hiring report](https://jobs.opennash.com/reports/hiring/)[ 04 AI assistants](https://jobs.opennash.com/connect/)[ 05 How it works](https://jobs.opennash.com/methodology/) HSBC Holdings # Banquero patrimonial San Andres Cholula, Puebla, Mexico Listed on HSBC Holdings’s official careers site. Listed as of November 4, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on HSBC Holdings’s careers site →](https://portal.careers.hsbc.com/careers/job/563774612524339) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [HSBC Holdings](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/) / Banquero patrimonial ## Job description Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES' from the language selector in the page menu. Objetivo del puesto Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento. Principales responsabilidades Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial. Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP). Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos. Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados. Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas. Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de: Activos bajo gestión (AUM). Ingresos totales de operación (TOI). Rentabilidad y diversificación. Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad. Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente. Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes. Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales. Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio. Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales. Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos. Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto. Requisitos académicos y profesionales Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas. Maestría (deseable) Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial. Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial. ### Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido) Inglés intermedio-avanzado (deseable) Conocimientos técnicos Mercados financieros y de capitales. Productos y soluciones de inversión. Instrumentos financieros y alternativas de diversificación. Planeación financiera y análisis patrimonial. Macroeconomía y principales variables económicas. Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera. Perfilamiento y conocimiento integral del cliente. Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros. Competencias y habilidades Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza. Comunicación efectiva, oral y escrita. Habilidades de negociación y persuasión. Orientación comercial y enfoque en resultados. Capacidad de análisis financiero. Identificación de oportunidades de negocio. Resolución de problemas. Planeación, organización y seguimiento. Trabajo colaborativo y generación de sinergias. Adaptabilidad y manejo de prioridades. Integridad, responsabilidad y apego a la normativa. Indicadores clave de desempeño Crecimiento de AUM. Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera. Retención y satisfacción de clientes. Adquisición de nuevos clientes. Clientes y activos obtenidos mediante referidos. Diversificación de productos y soluciones por cliente. Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio. En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales. En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado “¡Queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cómo es trabajar con nosotros“ ## At a glance - Posted by the employer: Not stated - First seen by OpenNash: Oct 28, 2026 - Last checked: Nov 4, 2026 - Listed for: 7 days - Location: San Andres Cholula, Puebla, Mexico[Apply on HSBC Holdings’s careers site →](https://portal.careers.hsbc.com/careers/job/563774612524339) ## Hiring at HSBC Holdings - Open jobs: 2,530 - New in the last 7 days: After two weekly collections - Tracked since: Oct 13, 2026 [All HSBC Holdings jobs](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/) · [Weekly hiring report](/reports/hiring/) ## More jobs at HSBC Holdings ### [Banquero patrimonial CDMX](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/b62bb14877e7d0f51fad/) Alvaro Obregon, Distrito Federal, Mexico ### [Banquero patrimonial Durango](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/1da234457aed571adfd8/) Torreon, Coahuila, Mexico ### [Banquero patrimonial Monterrey](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/2a1e8744eaf82c0ecb0a/) Monterrey, Nuevo León, Mexico ### [Banquero patrimonial Tabasco](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/5e00e251a836c0082b04/) Villahermosa, Tabasco, Mexico ### [Banquero patrimonial Veracruz](https://jobs.opennash.com/companies/hsbc-holdings/jobs/243220d99f5c87140cd2/) Cordoba, Veracruz, Mexico ## Similar jobs at other companies ### [Banamex- Banquero de Apoyo Banca Patrimonial - AGUASCALIENTES](https://jobs.opennash.com/companies/citigroup/jobs/dd15c6ae2589c18c8e43/) Citigroup · Aguascalientes Aguascalientes Mexico ### [Banamex - Banquero Patrimonial - Cuernavaca](https://jobs.opennash.com/companies/citigroup/jobs/50e1ad9c940a15cf86d2/) Citigroup · Cuernavaca Morelos Mexico ### [Estudiantes/Recien Graduados - Banquero Patrimonial Guadalajara](https://jobs.opennash.com/companies/bank-of-nova-scotia/jobs/aff8716af8c2c5c27126/) Bank of Nova Scotia · Guadalajara, MEX, MX ### [Estudiantes/Recien Graduados - Banquero Patrimonial Culiacan](https://jobs.opennash.com/companies/bank-of-nova-scotia/jobs/412187464ff20f7fec21/) Bank of Nova Scotia · Culiacán, SIN, MX ### [Banquero Patrimonial Sr (Moroleón)](https://jobs.opennash.com/companies/bbva-banco-bilbao-vizcaya-argentaria/jobs/5f0bf586c1602c185ecc/) BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria · Moroleon OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. Dates come from the employer where stated; “first seen” and “last checked” are our own observations. [ OpenNash ](https://opennash.com/) AI-native services firm that builds custom software and 24/7 AI agents. OpenNash Jobs is an OpenNash Applied AI project. 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