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China Life Insurance · 上海市

# 理财经理

上海市 

Listed on China Life Insurance’s official careers site. Posted May 21, 2026. Check that it is still open and apply there.
[Apply on China Life Insurance’s careers site →](https://chinalife.zhiye.com/social/detail?jobAdId=b03432e3-ba0c-4870-876f-e92793078ecf)

[OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [China Life Insurance](https://jobs.opennash.com/companies/china-life-insurance/) / 理财经理

## Job description
- 从事我行零售财富客户的维护管理。
- 有针对性地向客户营销相关产品、服务或产品服务组合，为客户提供理财规划及资产配置方案。
- 密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户权益。
- 收集并及时更新所维护客户的信息，保证CRM等系统中客户信息的完整性和准确性。
- 为客户提供综合金融解决方案。
- 完成上级领导交办的其他工作。
- 本科及以上学历。
- 具备至少2年以上相关工作经验。
- 具有正直、客观、廉洁、公正的职业操守，有较强的全局观念、责任心和敬业精神，无违法违纪行为或重大业务差错。
- 具有丰富的市场开拓能力和营销工作经验；具有银行和市场营销专业知识，有较强的风险识别能力和解决问题能力；熟悉并掌握银行零售管理规章制度及政策、银行金融产品及其营销所需的各种业务技能。
- 具有团队合作能力，能够发挥团队精神、互补互助达到团队最大工作效率。
- 具有较强书面和口头表达能力，能与各相关部门、领导、同事达成有效沟通。具备较好的组织协调能力，客户关系协调能力，能够较好的运用各种营销、组织形式开展工作
- 具有决策支持能力，具备较强的客户与产品研究、选择能力，市场研判、分析能力，为业务发展提供有效支持。

## At a glance
- Posted by the employer: May 21, 2026
- First seen by OpenNash: Oct 19, 2026
- Last checked: Oct 19, 2026
- Listed for: 151 days
- Location: 上海市[Apply on China Life Insurance’s careers site →](https://chinalife.zhiye.com/social/detail?jobAdId=b03432e3-ba0c-4870-876f-e92793078ecf)

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