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China Life Insurance · 内蒙古自治区, 呼和浩特市

# 理财经理

内蒙古自治区, 呼和浩特市 

Listed on China Life Insurance’s official careers site. Posted July 22, 2026. Check that it is still open and apply there.
[Apply on China Life Insurance’s careers site →](https://chinalife.zhiye.com/social/detail?jobAdId=0b57ee50-6d45-4c3a-a9a8-b7598e3b7d54)

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## Job description
- 负责财富类客户的开发工作，保持客群稳定增长。
- 维护和提升客户关系，有计划、规范性地开展客户关系管理工作，为客户提供标准化服务，提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失率。
- 结合客户需求和产品特性，为客户提供资产配置方案及理财规划，有针对性地向客户营销相关产品、服务或产品服务组合，不断提高交叉销售率，提升客户在我行的资产规模和综合贡献度。
- 积极利用所接受销售线索在网点内/外部开发中高端客户。
- 收集并及时更新所维护客户的信息，保证CRM等系统中客户信息的完整性和准确性。
- 严格执行相关制度及运作程序，密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户权益。
- 完成上级交办的其他工作。
- 具有国家认证的本科及以上学历。
- 具有2年以上零售金融营销相关工作经历。
- 熟悉银行零售业务流程及政策法规要求，具备岗位所需的知识结构、业务水平和能力素质。
- 具有良好的沟通能力和表达能力，具有较强的客户服务意识与沟通技巧，亲和力强。
- 取得基金从业资格认证。取得​AFP、CFP资格证书或具有证券等从业经历者优先。
- 符合中国人寿系统及广发银行亲属回避相关制度规定，符合监管任职回避制度规定。
- 遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无违法、违规、违纪等不良记录。

## At a glance
- Posted by the employer: Jul 22, 2026
- First seen by OpenNash: Oct 19, 2026
- Last checked: Oct 19, 2026
- Listed for: 89 days
- Location: 内蒙古自治区, 呼和浩特市[Apply on China Life Insurance’s careers site →](https://chinalife.zhiye.com/social/detail?jobAdId=0b57ee50-6d45-4c3a-a9a8-b7598e3b7d54)

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