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Cathay Financial · 臺北市 中山區

# 【國內通路】行動財富顧問_理財業務主管

臺北市 中山區 

Listed on Cathay Financial’s official careers site. Listed as of October 19, 2026. Check that it is still open and apply there.
[Apply on Cathay Financial’s careers site →](https://recruit.cathayholdings.com/iMatch/job/info/I00026592)

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## Job description

國泰世華涵蓋大中華、東南亞地區的個人及企業全方位金融服務，也將是你發展專業職涯的最佳舞台！ 【加入國泰，你可以擁有…】
- 豐沛資源
- 166間國內分行、67個海外據點，客戶數已達1400萬，全台平均每兩個人就有一位是國泰世華銀行的客戶。
- 總行支援
- 財管、保險、稅務專業輔銷團隊 / 多元豐富的財富管理商品，滿足客戶資產配置需求 / 提供理財團隊全方位的支持。
- 完整、多元職涯路徑
- 開創你的理想職涯藍圖! 【職務內容】
- 協助科內管理銷售合規，包含督導轄下人員落實作業準則，銷售前KYC評估，確認銷售商品適妥性，銷售流程控管及售後服務，風險點評估訓練及協調財管爭議案件。
- 運用輔銷工具及演練銷售技巧，對於轄下理專進行培訓輔導，提高行動財富顧問職達率及績效目標。
- 充分運用各項資源，包含輔銷及客戶資源，協助行動財富顧問及達成績效目標。
- 定期追蹤行動財富顧問活動量與績效追蹤，高端客戶陪訪與新戶開發。

## At a glance
- Posted by the employer: Not stated
- First seen by OpenNash: Oct 19, 2026
- Last checked: Oct 19, 2026
- Listed for: Under a day
- Location: 臺北市 中山區[Apply on Cathay Financial’s careers site →](https://recruit.cathayholdings.com/iMatch/job/info/I00026592)

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